Covenant sucht ein Gasthaus auf, in dessen Hof ein Stück aufgeführt wird. Das Stück handelt von einem Mythos, das dem Hellspawn wohl bekannt ist. Doch die freie Improvisation der Schauspieler scheint ihm ganz und gar nicht zu gefallen und das zieht natürlich Konsequenzen mit sich - für alle Beteiligten! Außerdem muss in diesem Band die zwölf Jahre alte Maeve miterleben, wie sich das Wasser in dem Fluss nahe ihres Dorfes rot färbt. Es wird ihr schnell bewusst, dass diese rote Farbe Blut ist und aus dem Dorf kommt...