Am Abgrund der Welt Princeton, 1943: Der Graf von Rummelsdorf wird vom FBI als Spion rekrutiert, um vermeintliche kommunistische Machenschaften aufzudecken. Seine Mission führt ihn ins Herz des geheimnisvollen Manhattan-Projekts in Los Alamos, wo unter Hochdruck an der Entwicklung einer mächtigen Bombe gearbeitet wird. Inmitten von politischen Intrigen und moralischen Dilemmata gerät der Graf in ein Netz aus Verrat – und erlebt die Schattenseiten des technologischen Fortschritts.