Herbst 1787, Kanada, Saskatchewan-Tal. Die Handelsstation von Petit Homme quillt über vor Waren, die nicht mehr nach Québec oder Montréal transportiert werden können, da sich seit der Unabhängigkeit der englischen Kolonien die Rivalität zwischen Engländern und Amerikanern um das Monopol auf den Handelswegen verschärft hat. Die einzige Möglichkeit für Benjamin und Ethan besteht darin, über Missouri nach St. Louis zu gelangen, einer Stadt unter spanischer Herrschaft. In St. Louis treffen die beiden Männer auf Auguste Chouteau, der inzwischen ein wohlhabender Händler geworden ist. Dieser vertraut ihnen an, dass die Osage zahlreiche Angriffe auf seine Konvois verüben, und bittet sie, ihn beim nächsten Transport nach New Orleans zu begleiten. Die Gefahr ist greifbar, die Choctaws könnten jeden Moment angreifen… Für Benjamin wird der Weg noch lang und voller Hindernisse sein. In New Orleans angekommen, wird ihn eine Tragödie von seinem Weg abbringen. Er, der bereits einen Kameraden verloren hat, muss sich nun mit einer Krankheit auseinandersetzen. Doch in den dunkelsten Stunden kann er auf die Unterstützung von Billy zählen. Vielleicht ist es an der Zeit, den Blick auf einen neuen Horizont zu richten: Frankreich, wo zur gleichen Zeit die ersten revolutionären Bewegungen entstehen…