Kusler und seine Freunde erhalten endlich die Erlaubnis, in Kazan einzureisen und bereiten ihre Abreise aus Gulbetty vor. Doch plötzlich wird an Welands Identität als Alchemist gezweifelt und seine Besiedelungserlaubnis droht rückgängig gemacht zu werden. Nun heißt es, einen Beweis zu finden, dass sie wahre Alchemisten sind. Doch wie sollen sie das anstellen?