Blut, immer wieder Blut... Unsere Welt ist wahrlich auf Tod und Verderben gebaut.« Das sind die Worte des unheimlichen Mörders, der in Vollmondnächten sein Unwesen treibt. Er tötet anscheinend wahllos Arme und Reiche, Händler und Edelleute. Doch eine blinde Biwa-Hoshi, eine Musikantin, hat seine Stimme gehört und kann ihn identifizieren. Und so wird das Mädchen als Köder eingesetzt...