In der Abgeschiedenheit eines alten Tempels in einem tief abgelegenen, bewaldeten Gebirge begegnen sich zwei Fremde – eine junge Frau und ein geheimnisvoller junger Mann, der sein Gesicht hinter einer Affenmaske verbirgt – als sie vor einem Unwetter Unterschlupf suchen. Um das Ausharren vor dem strömenden Regen im Tempel angenehmer zu gestalten, bittet die Frau den Mann, ihr eine Geschichte zu erzaehlen … Eine grillenhafte Prinzessin in einem fiktiven chinesischen Koenigreich stiehlt sich eines Abends heimlich aus dem Palast, um einen Jahrmarkt zu besuchen. Dort begegnet sie zufaellig einem jungen mysterioesen Mann, der eine aetherische, ueberirdische Schoenheit besitzt, und verliebt sich auf den ersten Blick in ihn. Die Prinzessin ist es gewohnt, all ihre Wuensche erfuellt zu bekommen, und beschliesst kurzerhand, dass dies ihr Gatte werden muesse. Der junge Mann ist (taub)stumm, wie sich spaeter herausstellt, und es scheint ihn ein Geheimnis zu umranken. Derweil bahnt sich eine gefaehrliche Konfrontation zwischen der Prinzessin und einem Halbbruder und dessen intriganter Mutter an, die seit Kindestagen einander spinnefeind sind ….