Graf Saint-Germi, der das Reich Orte verhökern will, hat seinen großen Auftritt und trifft auf Toyohisa, Nobunaga und die anderen – die Drifters sammeln sich. Es stellt sich die Frage: Wollt ihr mit uns kooperieren oder mit denen da sterben? Der Schwarze König, Herr über die Aufgegebenen, strebt nach Auslöschung der Menschheit. Und so beginnt der größte Kampf Japans: Toyohisa gegen die Shinsengumi!