Dross und die Proteus sind dem Creech dicht auf den Fersen. Als Schlüssel und Köder scheint einmal mehr der Journalist Chris Rafferty zu dienen, der als Einziger von den Machenschaften der A.G.E.N.C.Y. und ihren Experimenten mit außerirdischer DNA weiß. Doch gerade als er seine alte Freundin Cynthia Thomas davon überzeugt hat, dass er nicht verrückt ist, erfährt Rafferty nicht nur die wahren Hintergründe hinter der Erschaffung der Kreatur und deren Verwendung in einem intergalaktischen Krieg, sondern auch, welche Rolle Chris selbst in all dem zu spielen hat.