Alle Welt – also eigentlich eher die Dämonen-Welt – scheint sich plötzlich für das Vampyr-Buch zu interessieren, das Giles vor seinem Tod Buffy übergab – die Jägerin und ihre Gang wissen kaum, wo ihnen die Köpfe stehen. Dämonen und Daywalker-Vampire attackieren sie, Xander verfällt erneut Dracula und Klein-Giles (ja, aber das ist eine andere Geschichte) nervt. Und dann zwingen die Geschehnisse das Team auch noch zur Rückkehr nach Sunnydale, direkt zum Höllenschlund ...